Too late
Yeah baby it's too late
And time has made the spell obey
And now it's trying to desecrate

But we had a dream
And it was meant to be
And we were kissing gods
Against all the odds

Now it's a crying shame
And it's a crying shame
You don't know who to blame
We'll never be the same
It's a crying shame

Too much
And we demolished too much
And yeah we really fucked it up
And yeah baby you lost your touch

But we had a dream
And it was meant to be
And we were kissing gods
Against all the odds

Now it's a crying shame
And it's a crying shame
You don't know who to blame
We'll never be the same
And it's a crying shame
And it's a crying shame

Demasiado tarde
Yeah nena es demasiado tarde
Y el tiempo ha hecho que el hechizo se cumpla
Y ahora está intentando profanarse

Pero teníamos un sueño
Y era el destino
Y estuvimos besando dioses
Contra todos los pronósticos

Ahora es una verdadera lástima
Y es una verdadera lástima
No sabes a quien culpar
Nunca seremos los mismos
Y es una verdadera lástima

Demasiado
Y hemos echado por tierra demasiado
Y yeah lo hemos jodido realmente
Y yeah nena estás perdiendo facultades

Pero teníamos un sueño
Y era el destino
Y estuvimos besando dioses
Contra todos los pronósticos

Ahora es una verdadera lástima
Y es una verdadera lástima
No sabes a quien culpar
Nunca seremos los mismos
Y es una verdadera lástima
Y es una verdadera lástima

Letra: Matthew Bellamy
Música: Matthew Bellamy

Originalmente incluída en el setlist con nombres como Swiss Rhapsody, A Crying Shame, My Searching o Cute British Setup. Se rumoreó que iba a ser el primer single del álbum Black Holes and Revelations, pero la banda lo negó.

Es una canción que indica el escepticismo relativo a la capacidad de la religión, o sus dioses, para hacer un cambio (en este sentido, se podría comparar a Fury). Fue tocada por primera vez en directo en su concierto en Earls Court, el 19 de diciembre de 2004, y durante el siguiente tour por América.